Menos empezar de cero. Más trabajo listo para revisar.
Revisamos tareas concretas de tu equipo y te dejamos un espacio de IA configurado: instrucciones, peticiones listas para copiar y una guía para usarlo.
Un ejemplo: responder a un cliente
Ejemplo ficticio. Sin IA en directo ni envío de datos.
Lo que aportas
¿Dónde os puedo enviar las facturas del trimestre? ¿Y me puedo deducir el coche nuevo?
La petición del equipoResponde a este cliente según nuestra información.
Lo que recibes para revisar
Puedes enviarnos las facturas a través del Portal documental. En cuanto al coche nuevo, lo revisará un profesional del despacho.
Una persona lo revisa antes de enviarlo.
Ver el ejemplo completoEl correo y el borrador enteros, qué revisa una persona y cómo se prepara
Asunto: facturas del trimestre
Hola, ¿dónde os puedo enviar las facturas del trimestre? Y ya que estamos: ¿me puedo deducir el coche nuevo? Gracias.
Hola:
Puedes enviarnos las facturas del trimestre a través del Portal documental del despacho. Si todavía no tienes acceso, dínoslo y Administración te lo facilitará.
En cuanto al coche nuevo, lo revisará un profesional del despacho, que es quien te puede responder.
Gracias,
Equipo de la gestoría
- Que el canal es el vigente, el Portal documental, y no el antiguo.
- Que no hay ningún enlace, fecha ni plazo inventado.
- Que no se da ninguna opinión sobre la pregunta fiscal.
El ejemplo. Preparado por ELEVA con los datos ficticios de una gestoría de ejemplo.
La tarea. Una consulta de cada día: una pregunta administrativa y otra que necesita el criterio de un profesional.
La preparación. El espacio ya sabe cómo tiene que trabajar y con qué información. El equipo solo escribe la petición.
El resultado. Responde lo administrativo con la información aprobada y pasa la pregunta fiscal al profesional. Lo envía una persona.
- Separa las preguntas administrativas de las que necesitan criterio profesional.
- Responde solo con información aprobada del despacho.
- No inventes fechas, plazos, importes ni enlaces.
- Una pregunta fiscal va al profesional, sin opinión ni fecha.
- Prepara un borrador. No lo envíes.
Canal para recibir documentaciónEl canal es el Portal documental del despacho; el antiguo Buzón documental ya no se usa. Administración facilita el acceso a quien lo necesite.
Tono y formato de las respuestasTuteo, frases cortas y un máximo de 120 palabras. Firma el equipo de la gestoría.
Cómo funciona
Tú aportas
Una tarea concreta de tu equipo y la información que necesita.
ELEVA lo prepara
Un espacio de IA configurado, con instrucciones y peticiones para reutilizar.
Tú recibes
Un borrador o una comparación que una persona revisa antes de usarlo.
Más ejemplos, de la tarea al resultado
La misma gestoría de ejemplo, con datos ficticios.
Lo que aportas
- Página 1
- Coste. Prima anual: 420 EUR, impuestos incluidos.
- Cobertura. Límite: 100.000 EUR por siniestro. Franquicia: 500 EUR por siniestro.
- Duración. 12 meses. Renovación tácita anual.
- Página 2
- Exclusiones. Daños por agua de instalaciones de más de 20 años. Daños por inundación.
- Anexos. Condiciones generales: no incluidas en este extracto.
- Página 1
- Coste. Prima anual: 480 EUR, impuestos incluidos.
- Cobertura. Límite: 150.000 EUR por siniestro. Franquicia: 750 EUR por siniestro.
- Duración. 12 meses.
- Página 2
- Exclusiones. Daños por agua de instalaciones de más de 20 años.
- Asistencia. Servicio de asistencia 24 h incluido.
La petición del equipoCompara estas dos pólizas.
Lo que recibes para revisar
| Campo | Propuesta A | Propuesta B | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Prima anual | 420 EURA · p. 1 · Coste | 480 EURB · p. 1 · Coste | Más baja en A |
| Límite por siniestro | 100.000 EURA · p. 1 · Cobertura | 150.000 EURB · p. 1 · Cobertura | Más alto en B |
| Franquicia | 500 EURA · p. 1 · Cobertura | 750 EURB · p. 1 · Cobertura | Más baja en A |
| Duración | 12 mesesA · p. 1 · Duración | 12 mesesB · p. 1 · Duración | Igual |
| Renovación | Tácita anualA · p. 1 · Duración | No consta en el material aportado | Solo consta en A |
| Daños por agua (instalaciones de más de 20 años) | ExcluidosA · p. 2 · Exclusiones | ExcluidosB · p. 2 · Exclusiones | Igual |
| Daños por inundación | ExcluidosA · p. 2 · Exclusiones | No consta en el material aportado | Solo consta en A. No quiere decir que B los cubra. |
| Asistencia 24 h | No consta en el material aportado | IncluidaB · p. 2 · Asistencia | Solo consta en B |
| Condiciones generales | No incluidasA · p. 2 · Anexos | No constan en el material aportado | Faltan en las dos |
- La recomendación es suya: aquí no se elige ninguna propuesta.
- Pedir las condiciones generales de las dos.
- Confirmar con B la renovación y la cobertura de inundación, que su extracto no menciona.
Cómo lo prepara el espacio de IALos criterios del despacho, siempre
La tarea. Dos extractos de un seguro para un comercio. Compararlos a mano lleva tiempo, y es fácil pasar por alto una exclusión.
La preparación. El espacio compara siempre los mismos campos y dice de dónde sale cada valor. Si un extracto no dice algo, no lo supone.
El resultado. Las diferencias quedan a la vista y lo que no consta se marca, sin suponer nada. La decisión es del profesional.
- Cada valor con su fuente: propuesta, página y apartado.
- Si un extracto no lo dice: «no consta en el material aportado». Nunca supongas que está ni que no está.
- Separa lo que dice el texto de lo que tiene que revisar un profesional.
- No elijas ninguna propuesta ni recomiendes contratarla.
Criterios para comparar propuestasRevisar siempre la prima anual, el límite por siniestro, la franquicia, las exclusiones, la duración y la renovación. La recomendación final la hace un profesional del despacho.
Lo que aportas
Las filas marcadas son las que aparecen en el resultado.
facturas_emitidas_T3.csvArchivo A · 12 filas| Fila | factura | fecha | importe |
|---|---|---|---|
| 2 | F-2026-0101 | 03/07/2026 | 484,00 |
| 3 | F-2026-0102 | 07/07/2026 | 1210,00 |
| 4 | F-2026-0103 | 11/07/2026 | 96,80 |
| 5 | F-2026-0104 | 15/07/2026 | 1210,00 |
| 6 | F-2026-0105 | 22/07/2026 | 363,00 |
| 7 | F-2026-0106 | 01/08/2026 | 2420,00 |
| 8 | F-2026-0107 | 05/08/2026 | 181,50 |
| 9 | F-2026-0108 | 19/08/2026 | 605,00 |
| 10 | F-2026-0109 | 02/09/2026 | 726,00 |
| 11 | F-2026-0110 | 09/09/2026 | 145,20 |
| 12 | F-2026-0111 | 16/09/2026 | 968,00 |
| 13 | F-2026-0112 | 29/09/2026 | 302,50 |
contabilidad_T3.csvArchivo B · 13 filas| Fila | num_factura | fecha | importe |
|---|---|---|---|
| 2 | F-2026-0099 | 28/06/2026 | 242,00 |
| 3 | F-2026-0101 | 03/07/2026 | 484,00 |
| 4 | F-2026-0102 | 07/07/2026 | 1210,00 |
| 5 | F-2026-0103 | 11/07/2026 | 96,80 |
| 6 | F-2026-0104 | 15/07/2026 | 1201,00 |
| 7 | F-2026-0105 | 22/07/2026 | 363,00 |
| 8 | F-2026-0106 | 01/08/2026 | 2420,00 |
| 9 | F-2026-0108 | 19/08/2026 | 605,00 |
| 10 | F-2026-0109 | 02/09/2026 | 726,00 |
| 11 | F-2026-0110 | 09/09/2026 | 145,20 |
| 12 | F-2026-0110 | 09/09/2026 | 145,20 |
| 13 | F-2026-0111 | 16/09/2026 | 968,00 |
| 14 | F-2026-0112 | 29/09/2026 | vacío |
La petición del equipoEncuentra qué falta entre estos dos Excels.
Lo que recibes para revisar
8coinciden
5para revisar
12 y 13filas leídas, ninguna perdida
| Qué pasa | Factura | Filas | Detalle |
|---|---|---|---|
| Importe diferente | F-2026-0104 | A5 · B6 | 1210,00 en facturación y 1201,00 en contabilidad. Diferencia: −9,00. |
| Solo en facturación | F-2026-0107 | A8 | Emitida, pero no contabilizada. |
| Solo en contabilidad | F-2026-0099 | B2 | Contabilizada con fecha 28/06/2026: no aparece en la facturación de este trimestre. |
| Duplicada | F-2026-0110 | A11 · B11, B12 | Contabilizada dos veces. No se elige ninguna. |
| Fila no válida | F-2026-0112 | A13 · B14 | El importe está vacío en contabilidad. No se trata como cero. |
- En los originales, si la 0104 es un error al teclear el importe.
- Por qué la 0107 no está en contabilidad.
- Cuál de los dos asientos de la 0110 hay que corregir, y cuál es el importe de la 0112.
Cómo lo prepara el espacio de IAAntes de comparar, las opciones
La tarea. Las facturas emitidas del trimestre y lo que se ha contabilizado. Buscar a ojo qué falta o qué no coincide es lento, y es fácil equivocarse.
La preparación. El espacio propone cómo leer los archivos y espera a que alguien lo confirme. Los números salen de un programa de conciliación verificado; la IA solo los explica.
El resultado. Primero el resumen y después solo lo que hay que mirar. Cada fila se puede comprobar en los archivos de la tarea.
- Clave
facturaen A ynum_facturaen B- Formato
- Punto y coma como separador, coma decimal, importes en EUR
- Compara
- El importe, sin tolerancia (0,00)
- Duplicados
- No se elige ninguno: quedan para revisar
- Los resultados salen del programa de conciliación de la configuración.
- No rehagas los cálculos ni redondees nada.
- No des las listas por cuadradas mientras queden diferencias.
Formato de las exportacionesCSV con punto y coma y coma decimal, sin separador de miles. La clave común es el número de factura. Importes en EUR.
Qué recibes
Cuatro piezas en una carpeta ordenada, con una página que explica por dónde empezar. Cada pieza dice también qué sigue haciendo una persona. Aquí tienes una muestra, de la misma gestoría de ejemplo.
Qué preparamos y por qué
Responde a este cliente según nuestra información.
Compara estas dos pólizas.
Encuentra qué falta entre estos dos Excels.
Pega las instrucciones
Abre la configuración del proyecto y pega todo el texto de las instrucciones en el campo «Instrucciones». Después, guarda.
Cómo saber que ha ido bien: el texto completo cabe; no recortes nada.
Quién decide y qué datos se incluyen
La IA prepara; las personas deciden. Cuando falta información o hay un conflicto, el espacio se detiene y lo dice.
Seguro
- Datos sintéticos o anonimizados
- Información pública
- Información interna aprobada
- Los extractos mínimos que necesita la tarea
Reducir antes
- Facturas, contratos, pólizas y correos con nombres, NIF o direcciones: solo los campos necesarios
- Excels y CSV con columnas o filas que sobran
No subir nunca
- Contraseñas y credenciales
- Certificados digitales
- Datos y credenciales bancarios
- Nóminas completas
- Listas masivas de clientes
Nunca: enviar, presentar, pagar, firmar ni modificar nada. Eso siempre lo hace una persona.
Cómo trabajamos una auditoría, paso a pasoPreguntas frecuentes
Si tienes otra duda, escríbenos o llámanos.
¿Hay que saber de tecnología?
No. La guía explica cada paso con imágenes y, en la sesión guiada, lo configuramos contigo. Para usarlo basta con escribir peticiones cortas, como se las pedirías a un compañero.
¿Qué herramienta usáis?
Configuramos un proyecto de ChatGPT dedicado a tu negocio. En la primera conversación comprobamos que tu cuenta permite usar proyectos.
¿Qué datos podemos incluir?
Te dejamos tres listas claras: qué es seguro, qué hay que reducir antes y qué no se debe subir nunca, como contraseñas, certificados digitales o datos bancarios.
¿La IA puede enviar algo en nuestro nombre?
No. El espacio está configurado para preparar borradores y análisis. Enviar, presentar, pagar o firmar siempre lo hace una persona.
¿Cuánto cuesta?
Depende del número de tareas y del trabajo de configuración. Lo concretamos en la propuesta, después de la primera conversación.